中国数据中心行业发展现状分析与投资前景预测报告（2023-2030年）
作为算力基础设施的重要组成部分，数据中心是促进5G、人工智能、云计算等新一代数字技术发展的数据中枢和算力载体，对于数字化的经济增长具有重要助推作用。
数据中心（DataCenter，简称DC），即为集中放置的电子信息设备提供运行环境的建筑场所，包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区等。作为算力基础设施的重要组成部分，数据中心是促进5G、人工智能、云计算等新一代数字技术发展的数据中枢和算力载体，对于数字经济稳步的增长具备极其重大助推作用。
根据服务对象不同，数据中心可以分为国家数据中心（NDC）、企业数据中心（NDC）和互联网数据中心（IDC）；按照规模大小可分为超大型、大型和中小型。
由IDC服务商搭建，向客户提供互联网基础平台服务)以及各种增值服务的数据中心
由国家政府机构投资建设的数据中心，代表了国家的科技实力，数量较少但规模庞大
指规模大于1000个标准机架的数据中心，建设需要重点考虑气候环境、能源供给等要素
指规模介于3000-1000个标准机架之间的数据中心，建设需要重点考虑气候环境、能源供给等要素
指规模小于3000个标准机架的数据中心，主要建设在靠近用户所在地、能源获取便利的地区，依市场需求灵活部署
在数字化的经济时代，数据中心是汇聚着计算资源、网络资源、数据资源的核心枢纽，是国家和企业加速数字化发展的核心引擎和战略资源。近年来，随着 AI、云计算、大数据以及区块链等技术的创新发展，作为信息基础设施的数据中心及通信设备承担的计算量越来越大，对计算效率的要求也越来越高。与此同时，政策利好也在持续加码数据中心投资建设。工信部表示将加快基础设施建设，引导扩大有效投资。推动数据中心集群项目建设，持续优化数据中心布局，加快向高技术、高算力、高效能演进。国家发改委表示，将进一步加大统筹力度，发挥政策叠加效应，加快提升八大算力枢纽的影响力和集聚力，有效带动大数据中心产业上下游投资。
政策助力与需求驱动下，数据中心行业蓬勃发展。IDC预计，全球对于数据中心的建设投资将保持加速增长状态，从建设数量来看，2022-2026年，全球新建数据中心数量将以8.6%的年复合增长率(CAGR) 增长。
在碳达峰、碳中和的目标背景下，作为数字经济的坚实“底座”，数据中心的绿色低碳发展已成为大势所趋。2022年，伴随着全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽圈定，我国“东数西算”工程也正式全面启动，各地陆续出台相关政策推动数据中心加速迈向“绿色低碳”转型之路，包括《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》在内的多项政策对数据中心PUE、绿色低碳等级进行规范和约束，全面促进数据中心绿色低碳发展。在此次梳理的近60份政策之中，超六成与数据中心绿色低碳发展相关。半年间，“东部”枢纽因为一直是市场需求和建设的热点，因此所出台的相关政策数量较多，四个枢纽地区共发布了至少37份相关政策。其中，京津冀和长三角是统计中最为关注数据中心绿色化的两个枢纽节点，分别出台了11份和10份相关政策。
具体来看各地区发布的政策，大都提到了能效优化的指标，部分地区明确了区域性或阶段性要求，并对达标企业提供奖励。其中，PUE（数据中心总设备能耗和IT设备能耗之间的比率）作为关键能效考核指标之一被屡屡强调。如《内蒙古自治区“十四五”节能规划》中强调，新建数据中心须达到绿色数据中心建设标准，PUE值（电能利用效率）不超过1.3，并要求推动既有数据中心绿色节能改造，以及制冷、储能等节能技术的发展。
到2025年，集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25左右，绿色低碳等级达到4A级以上；完成对不少于5000机架的数据中心退旧上新或腾换；试点打造近零碳数据中心。建利用区域余热(冷)资源数据中心5家，零碳数据中心5家。
到2025年, PUE1.3以上的大型和超大型存量数据中心依法依规全部腾退关停。
到2025年，全省数据中心电能利用效率(PUE)不高于1.3。集群起步区内数据中心PUE不高于1.25，可再生能源使用率达到85%。新建大型、超大型数据中心电能利用效率指标(PUE值)不高于1.25。
到2025年，新建大型、超大型数据中心电能利用效率指标(PUE值)不高于1.25。
到2025年，新建大型以上数据中心PUE (电能利用效率)低于1.2。
新建数据中心须达到绿色数据中心建设标准，PUE值(电能利用效率)不超过1.3。
大型及超大型数据中心的PUE力争降到1.25以下，中小型数据中心的PUE力争降到1.35以下；绿色等级达到G4及以上（即AAAA及以上）。
2025年，新建数据中心PUE (电源使用效率)值小于等于1.2，集群内数据中心可再生能源利用率大于65%。
过去，数据中心主要负责处理某个特定组织业务运营的输出，比如交易、客户档案、销售详情等，随着数据量爆炸式增长和业务需求的提升，传统数据中心面临着效率低下、能源消耗高且设备不足的难题。基于此，2021年7月，工业和信息化部出台《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》，明确提出要用3年时间，基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济稳步的增长相适应的新型数据中心发展格局；同年11月，工业和信息化部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》，针对“数据中心算力”“新建大型和超大型数据中心运行电能利用效率(PUE)”等提出了明确指标。
此后，国内数据中心产业发展进入了新的转型阶段，飞速发展的产业吸引了各路资本跨界经营数据中心，液冷、光伏、储能等新型设备厂商进入供应链，市场供给快速增加，其中尤以钢铁企业投资之大吸引目光，江苏沙钢与杭钢集团均采用收购形式切入IDC业务，前者全资控股英国数据中心运营商Global Switch，后者则将目标对准国内，并已增资建设杭州杭钢云计算数据中心。天眼查数据显示，目前我国数据中心相关企业超 156.7 万家，2022 年新增注册企业近 40.2 万家，年度新增注册企业增速达到 35.41%。比于投资既有的数据中心企业，“跨界”面临着更多需要解决的问题，并不是有钱就能建好数据中心。数据中心建设需要考虑多方面的因素，如地理位置、气候条件、电力供应、网络连接、安全防护等。如果没有合适的环境和条件，数据中心建设将面临很多困难和风险。
观研天下分析师观点：数据中心是算力的供给侧，算力之争也是国力之争，所以相关企业的竞争不能只停留在传统计算中那些习惯了的、来自国外的技术做法，而应该在应用生态尚未成熟的时候主动保证自主技术的创新与国外先进技术的平衡。
数据中心产业链最上游为 IT 硬件和基础设施。其中，芯片是整个 IT 生态最底层的基础硬件，其性能与功耗将极大地影响数据中心的功率密度与运行处理效率。例如，在数据中心，GPU被广泛应用于人工智能的训练、推理、高性能计算（HPC）等领域，90%左右的AI服务器采用GPU作为加速芯片。如果GPU芯片不足，数据中心可能无法满足客户的需求，导致服务中断；CPU芯片也与数据中心密切相关。CPU芯片是服务器的基本组成部分，它对数据中心的影响主要体现在计算能力、能耗效率、数据存储和处理以及安全性等方面。如果CPU芯片出现故障或性能瓶颈，将导致服务器无法正常运行，从而影响数据中心的稳定性和可靠性。另外，存储芯片也在数据中心中发挥着重要的作用。存储芯片负责数据的存储和管理，如果存储芯片出现故障或性能问题，将导致数据丢失或访问速度变慢，从而影响数据中心的正常运行。
当前以 ChatGPT 为代表的人工智能、物联网、超级计算及其相关应用正快速发展，对芯片提出了更高的性能要求，高算力已成为芯片的主要突破方向，为了满足高算力负载的需求，数据中心需要叠加多核处理器或者提高单核心的主频来提高计算密度，但无论哪种方式，都会显著增加IT硬件的处理器功耗，从而使得数据中心功率密度慢慢的升高。
在人工智能和云应用的推动下，如今高端硬件的功耗越来越高，英特尔的“Sky Lake”和AMD的“Rome”等高级处理器功耗升至230-300W，英伟达的GPU功耗更将攀升到600W左右。承载业务的计算需求变化，计算密集型应用场景(例如AI、loT、 区块链以及AR/VR等)的激增，导致承载应用负载的服务器设备功耗大幅增加，数据中心功率密度呈现逐年增大的趋势。根据《2021-2022年度中国数据中心基础设施产品市场总报告》，2021年单机柜功率在10kW以上的数据中心市场规模快速增长，增长率超过10%，其中30kW以上的高密度数据中心增长速度最快，达到31%。预计到2025年，数据中心的x86 CPU 芯片TDP提升至350W左右，ARM CPU芯片的TDP提升至600W左右，而用于人工智能计算的 NPU/GPU 芯片会提升到750W左右。
AI算力功耗越来越高，服务器市场也在不断扩大，在此背景下，传统的风冷散热，已经无法应对，数据中心散热“革命”势在必行。
其中，液冷散热或将成为未来主流的散热方式。跟传统的风冷系统相比，新的液冷改善了主设备的散热方式，散热效率更高，且具有更节能、噪声更低等优点。同时，液冷对于数据中心的节能降碳也发挥着重要作用。高耗能是数据中心最受关注的负面标签，相关数据表明，国内数据中心占全社会耗电量的比值逐年增加，基本占到全社会用电量的2%-4%，是十足的“吃电”大户，低效率运行的数据中心更加重了这种用能负担，而在数据中心能耗占比中，制冷系统的能耗占比为 30%至40%。
液冷技术使用液体取代空气作为冷媒，为发热部件进行换热。相比于传统的风冷，液体的比热容高出上千倍，散热效率大大提升。有多个方面数据显示，液冷系统约比风冷系统节省电量30%—50%，能够有效帮助数据中心节能降碳。
因此，业内人士普遍认为，液冷服务器将是数据中心在AI大趋势中“双碳”背景下的重要解决方案。越来越多的主流IT设备厂商均已公开表明将加大研发力度并加快液冷产品迭代速度，相关解决方案也陆续发布，比如，中兴通讯推出了新的G5系列服务器，支持不同的冷板式液冷方案，包括从CPU液冷到内存条散热+VR液冷等；联想升级了海神温水水冷系统，能轻松实现服务器全水冷无风扇设计；新华三也发布全栈液冷解决方案，包含G6系列服务器、核心路由器、接入交换机；中科曙光子公司曙光数创8月发布了“冷平衡”战略，是特别针对数据中心算力、成本、能耗三元平衡问题，推出的全栈液冷数据中心技术与全生命周期一站式服务；去年年底华为推出全场景液冷“天成”多样性算力平台。今年，华为昇腾再推集成天成液冷的算力集群，能支持万卡规模。
目前公司主要液冷产品有浸没相变液冷数据中心基础设施、冷板液冷数据中心基础设施、模块化数据中心、液冷集装箱数据中心等已在多地区、多领域落地应用。曙光浸没式相变液冷服务器PUE最低可降至1.04。 已开发浸没相变液冷数据中心基础设施产品。
2022年年报披露将“A11 in液冷”纳入公司发展的策略，全栈布局液冷，发布全栈液冷产品，实现通用服务器、高密度服务器、整机柜服务器、AI服务器四大系列全线产品均支持冷板式液冷，并提供液冷数据中心全生命周期整体解决方案。已开发冷板式液冷系统：浪潮AI服务器NF5488LA5。
公司在液冷技术有整体全面的布局，包括冷板、浸没、喷淋各种基础技术平台。公司目前率先规模商用端到端全链条的冷板式液冷，在服务器、数据中心，高密度算力、储能、超级快充电桩、换电系统等领域均有客户的规模商用需求。已开发机房温控节能产品、机柜温控节能产品。
公司推出了祥云系列冷板型和漫没型液冷解决方案，适应数据中心日趋提升的机架功率密度，打造PUE1.15的高效冷却系统
发布H3C UniServer R4900LC G5液冷服务器及以其为核心的液冷系统、新一代超融合UIS8.0、全新绿洲平台2.0等产品和方案。
在数字基建行业中提供的产品有导热垫片、导热硅脂、导热凝胶、导热相变材料、热模组等。
公司控股子公司瑞泰克的液冷板产品大致上可以分为吹胀液冷板、钎焊液冷板、搅拌摩擦焊液冷板、高频焊液冷板等。截至目前，瑞泰克已获得逾二十个液冷板产品的项目定点，部分液冷板产品已经实现批量交付。未来随着定点项目的逐步量产，将带动瑞泰克收入的快速提升。
公司未来三年的业务发展目标之一是依托《数据中心能效限定值及能效等级》国家标准的实施，拓展液冷解决方案在数据中心温控领域的应用，构建液冷平台，推广多场景液冷技术的应用，助力数据中心行业绿色节能发展。
公司散热部品主要为液冷模组、液冷板、风冷模组等，以及模组子件热管、VC等自制品，具备散热系统方案设计、仿真及开发能力。
观研天下分析师观点：数据中心在我国起步晚，仍属于发展的初期阶段水平，对于综合布线行业而言，其中蕴含着许多机会，不同的数据中心领域对布线产品需求不同，同时，也对其迭代速度提出了相应的要求，未来可以依据不同的需要快速迭代出布线产品的企业将占据优势。（LZC）
观研报告网发布的《中国数据中心行业发展现状分析与投资前景预测报告（2023-2030年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，未来市场发展的潜力预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业精准把握行业发展形态趋势、市场商机动向、正确制定公司竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调查与研究分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展的新趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全方面了解行业及对本行业来投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资商等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。
《中国数据中心行业发展现状分析与投资前景预测报告（2023-2030年）》
