【48812】北交所信息更新：中报成绩添加66%风电事务稳步向体系端晋级、储能等新范畴按期批量交给
公司专心于铝制换热器和换热体系，聚集风力发电、余热收回、轨道交通、空压机、工程机械等存量范畴，布局储能、氢能、数据中心等增量范畴，客户掩盖高澜股份、川润股份、维谛技能等国内外很多有名的公司。据2023年半年报，2023H1营收1.84亿元（+14.77%）、归母净利润3645万元（+66.20%）。盈利双增的根本原因一方面风电、工程机械、余热收回等范畴相关这类的产品的出售成绩出现较大增幅，另一方面储能、氢能等新能源范畴批量交给。咱们保持公司2023-2025年的归母净利润猜测为0.63/0.77/0.95亿元，对应EPS别离为0.72/0.88/1.08元/股，对应当时股价PE别离为12.7/10.4/8.5倍，咱们看好公司未来风电、余热收回等存量事务稳步展开及储能、氢能等增量事务规范开辟，保持公司“增持”评级。
2023H1板翅式换热器和换热体系别离创收1.09亿元（-12.56%）、0.73亿元（+117.61%），毛利率别离是29.61%（+6.61pcts）、39.68%（+6.11pcts）。跟着全球工程机械排放规范晋级，使得该范畴换热体系产品晋级需求继续添加，相应出售额添加较多；在继续加大规范开发力度下，风电范畴集成化产品出售额添加。数据佐证公司从换热器产品向换热体系逐渐改变展开方法与经济转型的规划现已暴露成效，从单体到集成化和体系化的过程中，产品单价会上升，对营收有正向效果。此外，跟着铝价逐渐趋稳，资料与产品价格传导顺利，毛利率较2022年同期上升。
产能方面：年产20万台（套）节能高效换热体系及换热器出产基地建设项目开工；展开现有厂区产线改造项目，新增接连钎焊炉及真空钎焊炉等重要出产设备，并建立储能、氢能热办理产品出产线。研制方面：取得海优势电空空冷却体系、聚能型双通道天然风水冷却器等实用新型专利授权；余热收回产品使用在锂电池涂布设备，正活跃开辟氢能电池涂布机使用，2023年产品功率已达90%，在规范之间的竞赛中构成坚实壁垒。产能、技能齐头并进为规范开辟和新品推广供给动力。
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